Due Diligence Beratungsleistungen 1. Fachlos Finance & Tax Due Diligence: Vom Dienstleister erwarten wir die Prüfung der transaktionsrelevanten Aspekte im Hinblick auf Finance und Tax während des Angebots- und Kaufprozesses; insbesondere: - Die markt- und fachgerechte Durchführung der kommerziellen Due-Dilligence sowie die Erstellung marktüblicher Financial- und Tax-Due Diligence-Berichte. Schwerpunkt der kommerziellen DD ist die Analyse der vom Verkäufer gestellten Planungsrechnungen (pro Projekt). Insbesondere der Abgleich mit den zugrundeliegenden Verträgen, Gutachten und ggf. Genehmigungsbedingungen. - Erstellung eines (Kurz-)Organisations-/IT-Berichtes und Begleitung der Verhandlungen zu einer organisatorischen Zielstruktur des JV. - Unterstützung der rechtlichen Berater bei finanziellen und steuerlichen Aspekten der Kauf - und Beteiligungsverträge (WW hat sich verpflichtet, den ersten Entwurf zu stellen) sowie des oder der Gesellschaftsverträge (insgesamt ca. 35) sowie die Begleitung der anschließenden Verhandlung mit den Verkäufern. - Unterstützung bei der Finalisierung des Transaktionskonzeptes sowie des verbindlichen Angebots (steuerlich und finanziell). - Unterstützung des PMO in den Bereichen Tax, Financial und organisatorische Dinge. - Unterstützung bei der Projektfinanzierung - vor allem die Erstellung eines detaillierten Finanzmodelles, welches die Einzelplanung der Projekte umfasst und im Sinne einer Konzernplanung zusammenfasst. Das Finanzmodell dient der Herausgabe an die Banken und soll entsprechenden Anforderungen genügen (u. a. werden eine quartalsweise Aufstellung und Szenarioanalysen erwartet). In das Planungsmodell sollen die Erkenntnisse aus den Due Diligences eingearbeitet werden. Darüber hinaus sollen insbesondere Sensitivitäts- und Risikoanalysen möglich sein, die eine Verschiebung oder den Ausfall von Projekten simulieren können. Ggf. ist die Begleitung der Gespräche mit den Finanzierungspartnern gewünscht. - Für das finale Ergebnis ist die Erstellung einer Bewertung/Fairness Opinion für die Gremien erwünscht, die die finanzielle Angemessenheit des Verhandlungsergebnisses auf Basis des erstellten Planungsmodells prüft. Die Bewertung sollte (sofern möglich) prozessbegleitend stattfinden. 2. Fachlos Technical Due Diligence: Vom Dienstleister erwarten wir insbesondere: - Erstellung eines Technical-DD-Berichtes inklusive der Erstellung von Ertragsgutachten je Projekt, sofern noch nicht vorliegend (zwei bis drei sind bereits vorhanden und bedürfen der Überprüfung). Die Technical-DD soll auch eine Aussage zur Wahrscheinlichkeit der Projektgenehmigung treffen (sofern BImschG-Genehmigung noch nicht vorliegt). - Herausarbeitung und Validierung der Erträge - Unterstützung des PMO im Bereich Technical und Organisatorische Dinge - Unterstützung der rechtlichen Berater und der kaufmännischen Berater bei technischen Aspekten - Projekt- und Technologiebewertung: Analyse der verwendeten Windturbinen-Technologie, inklusive Leistung, Zuverlässigkeit, Wartungsanforderungen und Lebensdauer. Bewertung der Windpark-Layouts, der Effizienz der Anlagen sowie der technischen Planung und Ausführung der Projekte. - Betrieb und Wartung: Analyse der Betriebsführungs- und Wartungsstrategien bzw. -konzepte. - Zukünftige Entwicklungen und Erweiterbarkeit: Einschätzung der Möglichkeiten für zukünftige Erweiterungen oder Upgrades der Anlagen - Identifikation und Bewertung technischer Risiken | Due Diligence Beratungsleistungen 1. Fachlos Finance & Tax Due Diligence: Vom Dienstleister erwarten wir die Prüfung der transaktionsrelevanten Aspekte im Hinblick auf Finance und Tax während des Angebots- und Kaufprozesses; insbesondere: - Die markt- und fachgerechte Durchführung der kommerziellen Due-Dilligence sowie die Erstellung marktüblicher Financial- und Tax-Due Diligence-Berichte. Schwerpunkt der kommerziellen DD ist die Analyse der vom Verkäufer gestellten Planungsrechnungen (pro Projekt). Insbesondere der Abgleich mit den zugrundeliegenden Verträgen, Gutachten und ggf. Genehmigungsbedingungen. - Erstellung eines (Kurz-)Organisations-/IT-Berichtes und Begleitung der Verhandlungen zu einer organisatorischen Zielstruktur des JV. - Unterstützung der rechtlichen Berater bei finanziellen und steuerlichen Aspekten der Kauf - und Beteiligungsverträge (WW hat sich verpflichtet, den ersten Entwurf zu stellen) sowie des oder der Gesellschaftsverträge (insgesamt ca. 35) sowie die Begleitung der anschließenden Verhandlung mit den Verkäufern. - Unterstützung bei der Finalisierung des Transaktionskonzeptes sowie des verbindlichen Angebots (steuerlich und finanziell). - Unterstützung des PMO in den Bereichen Tax, Financial und organisatorische Dinge. - Unterstützung bei der Projektfinanzierung - vor allem die Erstellung eines detaillierten Finanzmodelles, welches die Einzelplanung der Projekte umfasst und im Sinne einer Konzernplanung zusammenfasst. Das Finanzmodell dient der Herausgabe an die Banken und soll entsprechenden Anforderungen genügen (u. a. werden eine quartalsweise Aufstellung und Szenarioanalysen erwartet). In das Planungsmodell sollen die Erkenntnisse aus den Due Diligences eingearbeitet werden. Darüber hinaus sollen insbesondere Sensitivitäts- und Risikoanalysen möglich sein, die eine Verschiebung oder den Ausfall von Projekten simulieren können. Ggf. ist die Begleitung der Gespräche mit den Finanzierungspartnern gewünscht. - Für das finale Ergebnis ist die Erstellung einer Bewertung/Fairness Opinion für die Gremien erwünscht, die die finanzielle Angemessenheit des Verhandlungsergebnisses auf Basis des erstellten Planungsmodells prüft. Die Bewertung sollte (sofern möglich) prozessbegleitend stattfinden. 2. Fachlos Technical Due Diligence: Vom Dienstleister erwarten wir insbesondere: - Erstellung eines Technical-DD-Berichtes inklusive der Erstellung von Ertragsgutachten je Projekt, sofern noch nicht vorliegend (zwei bis drei sind bereits vorhanden und bedürfen der Überprüfung). Die Technical-DD soll auch eine Aussage zur Wahrscheinlichkeit der Projektgenehmigung treffen (sofern BImschG-Genehmigung noch nicht vorliegt). - Herausarbeitung und Validierung der Erträge - Unterstützung des PMO im Bereich Technical und Organisatorische Dinge - Unterstützung der rechtlichen Berater und der kaufmännischen Berater bei technischen Aspekten - Projekt- und Technologiebewertung: Analyse der verwendeten Windturbinen-Technologie, inklusive Leistung, Zuverlässigkeit, Wartungsanforderungen und Lebensdauer. Bewertung der Windpark-Layouts, der Effizienz der Anlagen sowie der technischen Planung und Ausführung der Projekte. - Betrieb und Wartung: Analyse der Betriebsführungs- und Wartungsstrategien bzw. -konzepte. - Zukünftige Entwicklungen und Erweiterbarkeit: Einschätzung der Möglichkeiten für zukünftige Erweiterungen oder Upgrades der Anlagen - Identifikation und Bewertung technischer Risiken